1967 год, Ленинград. В районе Обводного канала ночью находят тела убитых женщин, а рядом — странные знаки, нарисованные углём. Расследование поручают необычному тандему: майору КГБ Чубину, который уже сталкивался с оккультными преступлениями и теперь борется со своими страхами, и капитану милиции Фёдорову, честному служаке с непростой личной драмой.
Их ждёт опасная игра с неуловимым маньяком, который словно бросает им вызов. Под давлением начальства и в гнетущей атмосфере ночного города дуэт следователей должен не только расшифровать зловещие символы, но и опередить убийцу, пока он не нанёс новый удар. Каждый шаг в расследовании грозит столкнуть их с призраками прошлого и проверкой на прочность.